6 wichtige Trends auf dem Baumaschinenmarkt für 2024

Der weltweite Baumaschinenmarkt wird im nächsten Jahr voraussichtlich einen leichten Abschwung erleben, da die Nachfrage nach Baumaschinen zurückgeht. Allerdings wird dieser Trend voraussichtlich bei Tiefbaumaschinen weniger stark und bei Hochbaumaschinen stärker ausfallen. Insgesamt wird also das Geschäftsvolumen im kommenden Jahr stabil bleiben, waren sich die Experten auf der Moerdijk Live Xperience im Oktober einig. 

Dies ist eine der wichtigsten Erkenntnisse aus den Vorträgen von Sebastian Popp, Economic Affairs Manager bei CECE, und Chris Sleight, Managing Director bei Off-Highway Research, während der Insights-Session, die am 10. Oktober in Moerdijk, Niederlande, stattfand. Hier ist ein Überblick über die wichtigsten Punkte ihrer Präsentationen:

1. Verlangsamung im Wohnungsbau aufgrund von Zinssätzen

In den europäischen Ländern wird das GDP wahrscheinlich nicht schrumpfen, aber die Bauproduktion wird in diesem und im nächsten Jahr leicht zurückgehen, erklärte Popp. Dies liegt vor allem am Hochbau, insbesondere am Wohnungsbau, der in direktem Zusammenhang mit den höheren Zinssätzen steht.  

“Die höheren Zinsen, die wir derzeit im Bausektor erleben, sind zwar historisch gesehen nicht hoch, erfordern dennoch eine Anpassung der Branche. Wir gehen davon aus, dass dies in diesem und im nächsten Jahr durch einen Rückgang der Bauproduktion in Europa deutlich erkennbar sein wird, bevor wir hoffentlich 2025 ein erneutes Wachstum bemerken”, sagte er. 

Sleight bestätigte in seinem Vortrag den Anstieg der Zinssätze und dessen Einfluss auf die Wohnungsbautätigkeit. Dies hat Auswirkungen auf die Nachfrage nach kompakten Baumaschinen. Es wird also erwartet, dass das Volumen dieses Markts zurückgeht.

“Allerdings sind aufgrund der Konjunkturpakete in der Bauindustrie derzeit viele Infrastrukturarbeiten in Vorbereitung. Deswegen wird erwartet, dass der Markt für schwere Baumaschinen stabil bleibt, und sicherlich auf einem besseren Niveau als im Bereich der kompakten Baumaschinen.” 

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2. Hochbau vs Tiefbau

Laut Popp ist die Markteinschätzung derzeit so, dass die Tätigkeiten im Bereich Hochbau schwierig sind. Im Gegensatz dazu läuft es im Bereich Tiefbau viel stabiler, was auf Anreize zurückzuführen ist.

“Die Unternehmen, die Hochbaumaschinen herstellen (Hebezeuge, Betonmaschinen und -teile usw.), verzeichneten in den ersten 8 Monaten des Jahres 2023 einen Rückgang der Auftragseingänge um 40%. Diese Zahl ist selbst für eine zyklische Branche mit Auf- und Abschwüngen zu hoch. Bei Erdbewegungs- und Straßenbaumaschinen liegt der Rückgang jedoch bei 9-12 %, was angesichts der derzeitigen Marktlage normal ist”, erklärte Popp.

Darüber hinaus veränderten sich die Präferenzen der Europäer für Maschinen, so Sleight. Minibagger wurden im Vergleich zu traditionelleren Maschinen wie Baggerlader beliebter.

“Wir beobachten einen Wachstumstrend bei kompakten Maschinen in Europa, da diese für kleine europäische Städte besser geeignet sind. Bagger, Radlader und Teleskoplader machen derzeit 95 % der europäischen Nachfrage aus”, sagte Sleight.

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3. Vermieter von Maschinen sind die häufigsten Käufer

“Was die Frage angeht, wer die Maschinen in Europa kauft, sind es häufiger die Vermietungsfirmen als die Bauunternehmen. Allerdings kaufen die Vermietungsdienste eher großvolumige und kompakte Baumaschinen, während die Bauunternehmer die Hauptkäufer von schweren Erdbewegungsmaschinen sind”, erklärte Sleight den Zuhörern während seiner Präsentation.  

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4. Der chinesische Markt

Der Einfluss des chinesischen Markts auf Europa wird auch im nächsten Jahr anhalten, betonte Sleight in seiner Präsentation. Die Konjunkturpakete in China in den Jahren 2008-2009 als Reaktion auf die globale Finanzkrise erreichten in zwei Jahren fast 600 Milliarden USD. Die Regierung baute fast über Nacht das größte Hochgeschwindigkeits-Eisenbahnnetz der Welt. Das bedeutete jedoch, dass das Geld sofort ausgegeben wurde und der Markt nach zwei Jahren zusammenbrach.

Was wir jetzt nach der Pandemie erleben, ist ähnlich: Ein Boom in den vergangenen zwei Jahren, der nun nachlässt, verstärkt durch die Probleme des Immobiliensektors. Die Produktion in China war in den letzten 15 Jahren immer höher als der Inlandsabsatz, erklärte Sleight.

“Mit den ständig wachsenden Maschinenexporten aus China seit 2000 und dem Zusammenbruch des gesamten Marktes wird China in diesem Jahr erstmals mehr Maschinen exportieren als im Inland verkaufen. Außerdem wird China mehr Maschinen exportieren als jedes andere Land der Welt.”

“Der Druck, den die chinesischen OEMs im eigenen Land verspüren, wird dazu führen, dass sie sich viel stärker für die ausländischen Märkte interessieren. Vor allem werden die Schwellenländer im Fokus sein. Aber auch Europa, wo es mehr Stabilität und weniger Preissensibilität gibt, wird ein attraktiver Absatzmarkt sein. Sie sind hier, um zu bleiben, und sie haben in Europa einen großen Anreiz”, sagte Sleight.

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5. Landwirtschaft ist ein wichtiger Markt

Obwohl wir über Baumaschinen sprechen, bemerkte Sleight, stammt 10-15% der Nachfrage in Europa aus der Landwirtschaft. Insbesondere sind die Landwirte an kompakten Maschinen wie kleinen Ladern, Minibaggern und Teleskopladern interessiert. 

6. Großer Spielraum für Verbesserungen bei der Elektrifizierung

Während alle von der Elektrifizierung schwerer Baumaschinen sprechen, ist die Marktdurchdringung von elektrischem Equipment immer noch gering. Es ist ein klares Zeichen dafür, dass wir Anreize von den Entscheidungsträgern benötigen, um sie attraktiver zu machen, argumentierte Popp.

Deutschland ist zum Beispiel der größte Baumaschinenmarkt in Europa, aber der Elektroanteil bei den kompakten Erdbewegungsmaschinen, die im vergangenen Jahr in Deutschland verkauft wurden, war mit 0,35 % praktisch nicht vorhanden. Dies zeige, dass selbst ein Markt wie Deutschland „nicht funktioniert“, wenn es um die Elektrifizierung von Baumaschinen ohne Anreize geht, sagte Popp.

“Es wird sicher noch einige Zeit dauern, bis wir einen nennenswerten Anteil an alternativen Maschinen erreichen, aber es wird kommen. Und vielleicht sogar früher als wir erwarten. Wie Bill Gates sagte, neigen wir dazu, den Wandel in 2 Jahren zu überschätzen, aber den Wandel in 10 Jahren zu unterschätzen. Und ich denke, das wird auch bei den elektrischen Maschinen der Fall sein.”

Auf so einem dynamischen Markt kann der Zeitpunkt des Verkaufs entscheidend sein. Möchten Sie mehr wissen? Finden Sie heraus, warum Sie Ihre nicht mehr benutzten Maschinen vor Ende 2023 verkaufen sollten.

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